我們上一講講了，5G技術和IoT是不可分割的，那麼這個產業會如何構成，以及市場規模有多大，我們可能有什麼機會，這可能是大家關心的問題。
在第一代網際網路時代，誕生了各種企業，但是從掙錢的能力以及對產業的把控來講，最頂端的是微軟和英特爾，那個時代被稱為WinTel時代，Win就是微軟的Windows視窗作業系統，Tel就是英特爾的處理器。
在那個年代，你可以用聯想的電腦上網，也可以用戴爾的或者惠普的，這些設備製造商，它們的產值都很高，確實養活了很多人，但是利潤都有限，因為競爭太激烈，它們要想辦法求你使用它們的產品。但是微軟和英特爾不同，無論你用什麼牌子的電腦，都必須使用它們的作業系統和處理器，這些繞不過去。
當然，在第一代網際網路時代，提供網絡服務的企業也受益，比如各種寬頻公司，但是它們之間也有競爭，所以和計算機設備製造商一樣，利潤空間有限。
此外，有了網際網路，必須要有信息和服務才有意義，因此提供信息服務的企業也分到了一杯羹，比如雅虎、Google，比如中國的門戶網站，但是它們的利潤更有限，因為它們更容易被替代，而且一個用戶從新浪轉到搜狐的成本近乎為零，也就是說那些門戶網站的服務幾乎沒有粘性，這些企業發展的好壞全看管理水平。
說到頭，這麼多企業其實都是圍著WinTel轉。因此，在那個時代，沒有人能夠挑戰微軟和英特爾的地位，事實上一旦它們的地位受到威脅，反而整個產業都會來幫忙。
我在《浪潮之巔》一書中講，總有一些公司很幸運地、有意識或者無意識地站在技術革命的浪尖之上。一旦處在了那個位置，即使不做任何事，也可以隨著波浪順順噹噹地向前漂個十年甚至更長的時間。
在這十幾年間，它們代表著科技的浪潮，直到下一波浪潮的來臨。微軟和英特爾就是這樣的公司。
第一代網際網路 WinTel是核心
第二代網際網路（移動網際網路）產業分布
對比這兩張圖，你會發現一個現象，那就是它們的結構差不多，但是占據相應位置的公司則不同。
到了第二代網際網路時代，不僅處於樞紐的公司換成了Google和ARM，設備製造商也改變了。類似的，給大家提供服務的軟體和網際網路企業也改變了。
看到這種變化，大家可能會有三連問。
第二問：至於做上網設備，為什麼最早起步，還併購了摩托羅拉的聯想做不過一群完全沒有做過設備，沒有供應鏈管理經驗，甚至沒有銷售經驗的小米創始團隊呢？
第三問：到了應用層面，為什麼雅虎、百度和中國的門戶網站提供信息就比不上今日頭條有效呢？我們來分析這兩張圖背後的這些問題。
首先，正如我們前面所說，第二代網際網路相比第一代，要求用更少的能量傳遞、處理和存儲更多的信息，否則我們的設備無法實現移動。按照這個要求，英特爾的處理器和微軟的作業系統顯然不合格，如果用它們做手機，幾個小時就沒電了。
而第二張圖中的那些企業，相比第一張都更合格。比如，從處理錢的交易來講，支付寶也比傳統銀行消耗的能量更低。
接下來的問題是，為什麼第一代企業不能自身改進，適應產業的變化呢？按說它們更有資本啊，但是事實上這件事幾乎不可能。我在《浪潮之巔》中通過基因決定的理論，詳細介紹了其中的原因，這裡就不詳述了。
當然，眼睛比較尖的朋友可能看到了在上面兩張圖中，並沒有包括蘋果。蘋果從來是自成一體，試圖單獨打造一個完整的生態鏈，但事實證明，這種吃獨食的想法在今天的商業時代里行不通，這也是它在第一代網際網路時代，輸給微軟的原因，而今天它相比安卓，市場規模在不斷縮小。
吃獨食，不懂得與整個產業合作的問題在於，一旦某一些產品市場的反應不好（比如蘋果的iPhone 8、iPhone XS等），整個行業沒有人能夠幫到它，大家都希望它乾脆死掉。因此，我在很多場合講合作的重要性，在未來的IoT和5G時代，依然如此。
今後，從第二代網際網路發展到第三代萬物互聯，情況也是類似。在今天第二代網際網路，也就是移動網際網路中光鮮亮相的企業，未來的命運如何，要打一個大大的問號。這種變化對大家來講是好是壞呢？
對於大部分人，我倒覺得機會在於變革時的洗牌。如果我們把上面圖中的每一個位置都重新填一遍，大家就會發現機會特別多，當然這種說法有一個前提，就是整個市場需要變大而不是變小。如果變小了，即使重新洗牌，大家的機會也不是特別多。
那麼未來的市場規模到底是大是小，有多大呢？我來給大家剖析一下，看看未來的機會到底在哪。
變大還是變小，需要參照物。第一代網際網路，整體的市場規模只有大約10億台聯網設備，當然主要是個人電腦（PC）和少數的伺服器。2011年是全世界PC機出貨量最高的一年，也不過3.65億台，以後一直在下滑。
第二代網際網路，移動網際網路，市場規模大約是30多億部手機，2017年的下半年到2018年的上半年，出貨量達到高峰。2018年全世界智慧型手機出貨量大約是14.4億部。
根據凱鵬華盈的數據，在移動網際網路興起後，人們在電子設備（計算機、手機等，不包括電視）上所花的時間，從2008年的每天2.7小時，增加到2017年的5.9小時，主要的增加來自使用智慧型手機。
那麼第三代網際網路，也就是IoT的規模有多大呢？從上網的設備數量來看，目前最保守的估計是500億個設備，當然這些設備有大有小，小的諸如可穿戴式設備、家裡的智能家居等等，大的像是智能汽車、工廠的設備等等。這麼多設備是4G不夠用的原因，也是商業的機會所在。
需要指出的是，大部分IoT設備不太方便，要麼靠連著一根電線來供電，要麼需要用電池供電，要經常充電。你可以想像，全世界只有70億人，卻要伺候500億個設備，這是一件非常麻煩的事情。
因此，比較理想的情況是，充一次電可以使用很長的時間，甚至在有些設備整個生命期，都不需要充電。這是未來產業的痛點所在。
要想提高電池續航能力，一是靠提高電池的能量密度，二是降低IoT中晶片的功耗。前者雖然還有潛力可挖，但是大約也就是一倍的潛力，而後者潛力則很大。如果我們能夠將今天移動設備的工作電壓從3V降低到1伏，就能節省90%左右的能量。因此，低電壓、低功耗的晶片是當今半導體發展的一個方向。
不過，低工作電壓的晶片中有一個關鍵性的技術問題要解決，那就是當工作電壓很低時，噪音會很大，會影響它的工作，無論是計算還是存儲都會出錯，因此，在設計這種晶片時，糾錯的機制就必須設計進去，這讓晶片的設計和過去完全不同。當然，這也就給了一些新企業機會。
類似的，未來IoT和5G產業還需要新的作業系統。今天由於沒有相應的作業系統，IoT設備相當於是在裸奔，幾乎沒有信息安全的保障。
我舉一個簡單的例子你就明白了，今天如果你在家裡裝了一個IoT設備，連到了你家的Wi-Fi中，IoT設備和Wi-Fi匹配之前當然要輸入密碼。很多IoT設備（包括藍牙設備）的初始密碼要麼是0000，要麼是1234，而大部分人是不會修改的，因此這種密碼極不安全。
通過入侵家裡的IoT設備，就有可能入侵整個網絡系統。和前兩代網際網路一樣，誰掌握了未來的作業系統，誰就占據了行業的制高點。
至於從目前來看，哪些企業會是贏家，IoT+5G的市場有多大，我們下一講再談。
要點總結：
無論是第一代網際網路，還是第二代網際網路，全世界都形成了一個高度耦合的產業，在這個產業里有詳細的分工。
控制產業的是把控作業系統和核心晶片的企業，接下來是設備製造商和軟體開發商。
每一代網際網路，上述位置中主要的企業都會更換，這是由單位能量傳輸、存儲和處理更多信息的要求決定的，也是由公司的基因決定的。在未來也是如此，為了適應IoT的發展，需要新的晶片技術和作業系統。
每一次這樣大的變局，就給很多人帶來了機會。