# 吳軍講5G | 03－分工與合作：如何站上浪潮之巔？ - 連結：https://cloudsea35.com/wu-jun-jiang-5g03-fen-gong-yu-he-zuo-ru-he-zhan/ - 發佈時間：2020-01-19T18:00:21+08:00 - 作者：David 我們上一講講了，5G技術和IoT是不可分割的，那麼這個產業會如何構成，以及市場規模有多大， 我們可能有什麼機會，這可能是大家關心的問題。 這一講我就回答你這些問題，並讓你知道，一個企業如何順應時代，展開分工與合作，站上 整個產業的浪潮之巔，這樣，即便它什麼都不做，也能乘風破浪。 首先，為了回答你「未來產業結構」的問題，我們還是先看看過去，當然，我還是將網際網路 和通信結合在一起講。 在第一代網際網路時代，誕生了各種企業，但是從掙錢的能力以及對產業的把控來講，最頂端 的是微軟和英特爾，那個時代被稱為WinTel時代，Win就是微軟的Windows視窗作業系統，Tel 就是英特爾的處理器。 在那個年代，你可以用聯想的電腦上網，也可以用戴爾的或者惠普的，這些設備製造商，它們 的產值都很高，確實養活了很多人，但是利潤都有限，因為競爭太激烈，它們要想辦法求你 使用它們的產品。但是微軟和英特爾不同，無論你用什麼牌子的電腦，都必須使用它們的作業系統 和處理器，這些繞不過去。 當然，在第一代網際網路時代，提供網絡服務的企業也受益，比如各種寬頻公司，但是它們 之間也有競爭，所以和計算機設備製造商一樣，利潤空間有限。 此外，有了網際網路，必須要有信息和服務才有意義，因此提供信息服務的企業也分到了一杯 羹，比如雅虎、Google，比如中國的門戶網站，但是它們的利潤更有限，因為它們更容易被 替代，而且一個用戶從新浪轉到搜狐的成本近乎為零，也就是說那些門戶網站的服務幾乎沒有 粘性，這些企業發展的好壞全看管理水平。 說到頭，這麼多企業其實都是圍著WinTel轉。因此，在那個時代，沒有人能夠挑戰微軟和英特爾 的地位，事實上一旦它們的地位受到威脅，反而整個產業都會來幫忙。 我在《浪潮之巔》一書中講，總有一些公司很幸運地、有意識或者無意識地站在技術革命的 浪尖之上。一旦處在了那個位置，即使不做任何事，也可以隨著波浪順順噹噹地向前漂個十年 甚至更長的時間。 在這十幾年間，它們代表著科技的浪潮，直到下一波浪潮的來臨。微軟和英特爾就是這樣的 公司。 第一代網際網路 WinTel是核心 ![吳軍講5G | 03－分工與合作：如何站上浪潮之巔？](https://i0.wp.com/i2.kknews.cc/ SIG%3D32j4k21/ctp-vzntr/p3n0rqp43r9p429qn250321q9pr2on77.jpg?resize=640%2C365&ssl =1 "吳軍講5G | 03－分工與合作：如何站上浪潮之巔？ 1") 到了第二代網際網路，也就是移動網際網路時代，風水就變了。那麼誰控制了移動網際網路 呢？在諸多企業中，真正起決定作用的主要有兩家，一個是Google，因為它的安卓作業系統 是大家非用不可的，另一個是（美國人在英國辦的）ARM公司，因為今天所有手機的處理器都是 由它提供設計方案，這個產業的格局跟第一代網際網路時代非常相似。 第二代網際網路（移動網際網路）產業分布 ![吳軍講5G | 03－分工與合作：如何站上浪潮之巔？](https://i0.wp.com/i2.kknews.cc/ SIG%3D3gej4o8/ctp-vzntr/7840n93n0soo4200o5pq32457pn62nnp.jpg?resize=640%2C386&ssl =1 "吳軍講5G | 03－分工與合作：如何站上浪潮之巔？ 2") 對比這兩張圖，你會發現一個現象，那就是它們的結構差不多，但是占據相應位置的公司則 不同。 到了第二代網際網路時代，不僅處於樞紐的公司換成了Google和ARM，設備製造商也改變了。 類似的，給大家提供服務的軟體和網際網路企業也改變了。 看到這種變化，大家可能會有三連問。 第一問：為什麼從第一代到第二代，各個位置的公司會換一遍呢？為什麼上一代的霸主微軟 做手機作業系統比不上Google和蘋果，英特爾做處理器比不上ARM（加上華為、蘋果、高通和 三星）呢？ 第二問：至於做上網設備，為什麼最早起步，還併購了摩托羅拉的聯想做不過一群完全沒有 做過設備，沒有供應鏈管理經驗，甚至沒有銷售經驗的小米創始團隊呢？ 第三問：到了應用層面，為什麼雅虎、百度和中國的門戶網站提供信息就比不上今日頭條有效 呢？我們來分析這兩張圖背後的這些問題。 首先，正如我們前面所說，第二代網際網路相比第一代，要求用更少的能量傳遞、處理和存儲 更多的信息，否則我們的設備無法實現移動。按照這個要求，英特爾的處理器和微軟的作業系統 顯然不合格，如果用它們做手機，幾個小時就沒電了。 而第二張圖中的那些企業，相比第一張都更合格。比如，從處理錢的交易來講，支付寶也比 傳統銀行消耗的能量更低。 接下來的問題是，為什麼第一代企業不能自身改進，適應產業的變化呢？按說它們更有資本 啊，但是事實上這件事幾乎不可能。我在《浪潮之巔》中通過基因決定的理論，詳細介紹了 其中的原因，這裡就不詳述了。 簡單地講，在一個商業環境中優化得非常適應環境的公司基因，很難在另一個生態環境重新 適應和發展。這就如同習慣了暖濕氣候的恐龍，很難適應沒有了植被覆蓋的冰河時期一樣。 當然，眼睛比較尖的朋友可能看到了在上面兩張圖中，並沒有包括蘋果。蘋果從來是自成一體， 試圖單獨打造一個完整的生態鏈，但事實證明，這種吃獨食的想法在今天的商業時代里行不通， 這也是它在第一代網際網路時代，輸給微軟的原因，而今天它相比安卓，市場規模在不斷縮小。 吃獨食，不懂得與整個產業合作的問題在於，一旦某一些產品市場的反應不好（比如蘋果的 iPhone 8、iPhone XS等），整個行業沒有人能夠幫到它，大家都希望它乾脆死掉。因此，我在 很多場合講合作的重要性，在未來的IoT和5G時代，依然如此。 今後，從第二代網際網路發展到第三代萬物互聯，情況也是類似。在今天第二代網際網路， 也就是移動網際網路中光鮮亮相的企業，未來的命運如何，要打一個大大的問號。這種變化 對大家來講是好是壞呢？ 這要看你現在在哪家公司了，如果你現在在一家上面圖片里列出的明星企業，那就是產業發展 的受益者，職業前景和生活都看似不錯，但是那也未必能保證你將來的發展前景好。30年前， 矽谷最熱門的企業是惠普，20年前是英特爾，但今天只有想退休的人才去那裡。 對於大部分人，我倒覺得機會在於變革時的洗牌。如果我們把上面圖中的每一個位置都重新 填一遍，大家就會發現機會特別多，當然這種說法有一個前提，就是整個市場需要變大而不是 變小。如果變小了，即使重新洗牌，大家的機會也不是特別多。 那麼未來的市場規模到底是大是小，有多大呢？我來給大家剖析一下，看看未來的機會到底 在哪。 變大還是變小，需要參照物。第一代網際網路，整體的市場規模只有大約10億台聯網設備， 當然主要是個人電腦（PC）和少數的伺服器。2011年是全世界PC機出貨量最高的一年，也不過 3.65億台，以後一直在下滑。 第二代網際網路，移動網際網路，市場規模大約是30多億部手機，2017年的下半年到2018年 的上半年，出貨量達到高峰。2018年全世界智慧型手機出貨量大約是14.4億部。 需要說明的是，在第一代網際網路時代，網民的數量超過設備的數量，大約1.3個人使用一台 電腦上網，而在移動網際網路時代，設備的數量比網民的數量還多，平均一個人有1.3個手機（ 今天全世界移動網際網路的用戶數量只有25億），這說明在第二代網際網路時代，大家和網絡 的聯繫更緊密了。 根據凱鵬華盈的數據，在移動網際網路興起後，人們在電子設備（計算機、手機等，不包括 電視）上所花的時間，從2008年的每天2.7小時，增加到2017年的5.9小時，主要的增加來自 使用智慧型手機。 那麼第三代網際網路，也就是IoT的規模有多大呢？從上網的設備數量來看，目前最保守的估計 是500億個設備，當然這些設備有大有小，小的諸如可穿戴式設備、家裡的智能家居等等，大 的像是智能汽車、工廠的設備等等。這麼多設備是4G不夠用的原因，也是商業的機會所在。 需要指出的是，大部分IoT設備不太方便，要麼靠連著一根電線來供電，要麼需要用電池供電， 要經常充電。你可以想像，全世界只有70億人，卻要伺候500億個設備，這是一件非常麻煩的 事情。 因此，比較理想的情況是，充一次電可以使用很長的時間，甚至在有些設備整個生命期，都 不需要充電。這是未來產業的痛點所在。 要想提高電池續航能力，一是靠提高電池的能量密度，二是降低IoT中晶片的功耗。前者雖然 還有潛力可挖，但是大約也就是一倍的潛力，而後者潛力則很大。如果我們能夠將今天移動 設備的工作電壓從3V降低到1伏，就能節省90%左右的能量。因此，低電壓、低功耗的晶片是 當今半導體發展的一個方向。 不過，低工作電壓的晶片中有一個關鍵性的技術問題要解決，那就是當工作電壓很低時，噪音 會很大，會影響它的工作，無論是計算還是存儲都會出錯，因此，在設計這種晶片時，糾錯 的機制就必須設計進去，這讓晶片的設計和過去完全不同。當然，這也就給了一些新企業機會。 類似的，未來IoT和5G產業還需要新的作業系統。今天由於沒有相應的作業系統，IoT設備相當於 是在裸奔，幾乎沒有信息安全的保障。 我舉一個簡單的例子你就明白了，今天如果你在家裡裝了一個IoT設備，連到了你家的Wi-Fi 中，IoT設備和Wi-Fi匹配之前當然要輸入密碼。很多IoT設備（包括藍牙設備）的初始密碼要麼 是0000，要麼是1234，而大部分人是不會修改的，因此這種密碼極不安全。 通過入侵家裡的IoT設備，就有可能入侵整個網絡系統。和前兩代網際網路一樣，誰掌握了未來 的作業系統，誰就占據了行業的制高點。 至於從目前來看，哪些企業會是贏家，IoT+5G的市場有多大，我們下一講再談。 要點總結： 無論是第一代網際網路，還是第二代網際網路，全世界都形成了一個高度耦合的產業，在這個 產業里有詳細的分工。 控制產業的是把控作業系統和核心晶片的企業，接下來是設備製造商和軟體開發商。 每一代網際網路，上述位置中主要的企業都會更換，這是由單位能量傳輸、存儲和處理更多 信息的要求決定的，也是由公司的基因決定的。在未來也是如此，為了適應IoT的發展，需要 新的晶片技術和作業系統。 每一次這樣大的變局，就給很多人帶來了機會。 ### 請按讚： 喜歡 正在載入... ### _相關_